Shearman e Gop nell’Opa di Evergreen su Coima
Evergreen ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas), finalizzata al delisting, su tutte le azioni ordinarie di Coima Res Siiq, gruppo immobiliare fondato da Manfredi Catella.
In relazione all’offerta, Evergreen (spa italiana controllata al 97% da Qatar Holding e per il rimanente 3% dallo stesso Catella) è assistita dallo studio legale associato in associazione con Shearman & Sterling LLP e Gianni & Origoni in qualità di consulenti legali, e da Maisto e Associati e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati in qualità di consulenti fiscali.
Più in dettaglio, lo studio legale associato in associazione con Shearman & Sterling LLP e Gianni & Origoni hanno assistito l’offerente e i relativi soci nei diversi profili concernenti la preparazione dell’offerta e la negoziazione degli accordi connessi al lancio della stessa. Shearman & Sterling ha agito al fianco di Qatar Holding LLC e dell’offerente con un team composto dai partner Domenico Fanuele ed Emanuele Trucco e dagli associate Marco Barbi, Greta Dell’Anna con il supporto del junior associate Michele Spinelli e del trainee Francesco Speciale. Gianni & Origoni ha agito al fianco di Coima Holding e dell’offerente con un team composto dai partner Davide Braghini e Mariasole Conticelli, dall’of counsel Giulia Staderini, dalla counsel Sara Poetto e dagli associate Giacomo Bizzozero, Luca Milesi e Alberto Giannetta.
Gli aspetti fiscali sono stati invece seguiti dallo studio Maisto e Associati, con un team composto dai partner Marco Valdonio e Cesare Silvani, e dallo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con un team composto dai partner Fabrizio Colombo e dall’associate partner Stefania Trezzini.
Lo studio notariale Todeschini Bastrenta ha seguito gli adempimenti notarili di natura societaria.
Obiettivo strategico dell’operazione è accelerare la crescita del portafoglio immobiliare di Coima Res nel segmento degli immobili ad uso ufficio e commerciale, facendo leva sulla crescente domanda di edifici di qualità e sostenibili. Evergreen ha messo sul piatto 10 euro per ogni azione Coima Res, con un premio del 38,5% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi dei prezzi ufficiali nei 12 mesi precedenti; in alternativa, offre 1 azione BidCo non quotata per ogni azione Coima Res portata in adesione all’offerta, fino a un massimo del 25% del capitale. Evergreen punta a ottenere adesioni pari ad almeno il 95% del capitale e ottenere il delisting “soglia parzialmente rinunciabile purché le adesioni siano pari ad almeno il 66,7% del capitale.
