WindeX firma un accordo per l’acquisizione di Messersi. Gli advisor

WindeX Investment Club, holding di partecipazioni fondata da Rolando Benedick e Domenico Sibilio con l’obiettivo di investire nel capitale di eccellenti pmi italiane a supporto del processo di crescita, managerializzazione e internazionalizzazione, ha formalizzato l’acquisizione di Messersi, azienda attiva nella progettazione e produzione di dumpers cingolati, nicchia del comparto light/compact construction equipments, fondata nel 1957 dai Fratelli Messersì e detenuta dal 2005 da Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Valerio Fedeli.

L’operazione è stata finalizzata tramite una nuova società veicolo, Dumpers Bidco, partecipata, oltre che da WindeX, da investitori privati/imprenditori di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria svizzera ed italiana ed è avvenuta attraverso l’acquisizione dell’intero di capitale sociale di Messersi.

GLI ADVISOR

WindeX è stata assistita dallo studio Giovannelli e Associati con un team guidato dal partner Alessandro Giovannelli assistito dalla senior associate Laura Bernardi e dalla trainee Alessandra Gritti per gli aspetti corporate, dal partner Riccardo Pontremoli per gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare, dall’of counsel Marco Amoruso, coadiuvato dagli associate Luca Sacone e Massimo Giordano per la parte relativa al finanziamento e dall’of counsel Giuseppe Matarazzo per gli aspetti giuslavoristici.

Inoltre, WindeX ha ricevuto l’assistenza dello studio Maisto e Associati, con Mauro Messi, per gli aspetti fiscali, e di Roland Berger per la Commercial Due Diligence, con un team guidato da Francesco Campagna. PWC Deals ha assistito la holding per la Financial Due Diligence con un team guidato dai partner Francesco Giordano e Monia Giustozzi, e composto da Enrico Simoniato, Davide Sant’Unione e Marco Cattani e per l’assistenza contrattuale allo Share Purchase Agreement, con il partner Vincenzo Di Fani.

AON ha curato gli aspetti assicurativi, con un team guidato da Andrea Foti.

Banca IFIS ha supportato Windex nella strutturazione dell’operazione e del finanziamento con un team guidato da Cataldo Conte, Head of Corporate Finance e Stefano Gianesello. Banca IFIS è stata assistita dagli avvocati Davide D’Affronto e Fabrizio Nebuloni dello studio Simmons & Simmons.

Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Valerio Fedeli sono stati assistiti dalla partner Carla Mambretti e dall’associate Federico Montorsi dello studio Gattai Minoli Partners, oltre che da Michele Pietrucci per gli aspetti fiscali e da CDI Global Italy in qualità di Fiancial Advisor.

L’OPERAZIONE

L’operazione è finalizzata a supportare ulteriormente il percorso di crescita di Messersi attraverso investimenti volti a finanziare l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’incremento della capacità installata, oltre a sostenerne lo sviluppo commerciale in alcuni mercati esteri particolarmente strategici come gli Stati Uniti e l’ampliamento del portafoglio prodotti, anche entrando in segmenti adiacenti e sinergici. Inoltre l’ampliamento e il perfezionamento della gamma di veicoli elettrici sarà alla base delle nuove strategie.

La composizione del nuovo cda vede Domenico Sibilio presidente e Marco Vignaroli amministratore delegato. Quest’ultimo, già membro del comitato strategico di Beretta Holding e con lunga esperienza manageriale in Italcementi e Benelli, ha anche partecipato all’operazione co-investendo con WindeX. Sibilio e Vignaroli subentrano nei ruoli di Eugenio Valere e Valerio Fedeli, rispettivamente ex ad ed ex presidente.