Metrika acquisisce la maggioranza di Proterm, tutti gli studi
Il private equity Metrika ha completato il suo terzo investimento acquisendo la maggioranza del gruppo Proterm, fondato dalla famiglia Accorsi nel 1947 e attivo nel mercato dei trattamenti termici dei metalli (sia grezzi che lavorati) e delle lavorazioni complementari.
Le famiglie Accorsi e Cullati, unitamente ad un ristretto gruppo di investitori finanziari, con il veicolo Investitori Trattamenti Termici, rimarranno nel capitale di Proterm con una quota di minoranza, garantendo la continuità operativa e gestionale.
Metrika è stata assistita da Legance. Il socio Piero Venturini e il counsel Riccardo Paganin hanno guidato il team composto dagli associate Antonio Garramone, Diego Valenti e Chiara Ferrari. I profili financing sono stati seguiti dal socio Tommaso Bernasconi, dalla senior associate Alessia Solofrano e dall’associate Giulia Lauria.
Gli aspetti fiscali di structuring dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Russo De Rosa Associati con i partner Alessandro Manias e Alberto Russo coadiuvati dall’associate Andrea Massaccesi.
Con un team guidato dai soci Roberto Rio ed Elmar Zwick e composto da Priscilla Conti e Chiara Peroni, LMCR studio legale ha assistito i soci venditori del gruppo Proterm (Arventia Holding Proterm, A2P e Cullati) e Investitori Trattamenti Termici nel reinvestimento in Proterm.
Il socio venditore A2P (holding di partecipazione della famiglia Accorsi) ed il nuovo ad del gruppo Valerio Accorsi sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dal partner Federico Dettori e dai senior associate Matteo Canonico e Andrea Baccarin dello studio legale Gianni & Origoni e per gli aspetti fiscali e di structuring dal partner Andrea Montanari e dal senior associate Edoardo Boggi dello studio Fantozzi & associati.
L’operazione è stata finanziata da BPER Banca in qualità di Mla & agent bank, assistita – anche nei rapporti con i venditori e con i soci re-investitori – da Pedersoli studio legale con un team composto dalla equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Consuelo Citterio, da Mattia Longo e da Alessia Capoduri e, per i profili fiscali, dalla partner Daniela Caporicci.
