Allen&Overy e Legance nella cartolarizzazione di Agos da 850 milioni
Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 850 milioni di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
Per Agos si tratta della ventesima cartolarizzazione pubblica e la quinta cartolarizzazione STS, dopo aver concluso la prima operazione STS italiana nel marzo 2019. I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise spv 93 hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior, al netto della porzione oggetto di risk retention da parte di Agos, sono stati collocati sul mercato dei capitali.
Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo. L’operazione è stata seguita inoltre dalla direzione finance di Agos, sotto la guida del direttore Vincent Julita, attraverso il team di gestione finanziaria coordinato dall’head Sergio Tedeschi e dalla expert di sviluppo funding Federica Casadei.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito Crédit Agricole Cib e Banca Akros, in qualità di joint arrangers e joint lead managers, nonché Intesa Sanpaolo e Société Générale, in qualità di joint lead managers, con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano (nella foto a destra), con il supporto delle associate Giorgia Furlan e Alessandra Poggi, nonché del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.
