Latham&Watkins, Allen&Overy e Facchini Rossi Michelutti nel bond di Bach Bidco

Si è conclusa con successo l’emissione di 275 milioni di euro di senior secured notes a tasso variabile con scadenza 2028 di Bach Bidco. L’emissione è connessa all’acquisizione di BIP da parte di CVC annunciata lo scorso settembre (qui la news relativa), finanziata mediante ricorso a debito bancario, emissione di un prestito obbligazionario high yield e apporto di equity. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo

Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team cross-border composto dai partner Jocelyn Seitzman e Roberto Luis Reyes Gaskin (nella foto a sinistra) con le associate Jackie Yonover e Kathleen McCullough per i profili capital markets di diritto americano, dal partner Antonio Coletti con l’associate Marco Bonasso per i profili corporate di diritto Italiano, dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate Erika Brini Raimondi, Nicola Nocerino, Nicola Dall’Acqua, Ben Wright, Tamryn Jensen e Alexander Law per i profili finance di diritto italiano e UK.

Facchini Rossi Michelutti ha assistito l’emittente per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi, Marina Ampolilla e dagli associate Alessia Vignudelli e Armando Tardini.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo e Unicredit Bank nella strutturazione e negoziazione di una bridge facility da 275 milioni di euro, di una revolving credit facility da 48,5 milioni di euro, e nella successiva emissione del prestito obbligazionario garantito di 275 milioni di euro.

Allen & Overy ha prestato assistenza con un team multi-giurisdizione e multi-dipartimentale diretto dai partner Denise Gibson e Marc Plepelits, con il supporto degli associate Jennifer Spring e Sarah Findlay per gli aspetti leveraged finance e dei senior associate Rita Nicole Thomas e Martin Schmidt e dell’associate Valerio Di Mascio per gli aspetti di capital markets. In Italia, il team è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser (nella foto a destra) coadiuvato dall’associate Alessandra Pirozzolo per gli aspetti banking, con il partner Cristiano Tommasi e l’associate Edoardo Tonachella per gli aspetti capital markets, il partner Francesco Guelfi, il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Simona Simone per i profili fiscali, il counsel Juri Bettinelli e l’associate Bianca Lascialfari per gli aspetti restructuring. Il team lussemburghese ha visto coinvolti i partner Paul Peporte e Henri Wagner.