GOP E BAKER NELL’AUMENTO DI CAPITALE DA 500 MLN DI CATTOLICA
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, con un team composto dal partner Emanuele Grippo (in foto), dal managing associate Mariasole Conticelli e dagli associate Raffaele Sansone ed Edoardo Brillante, ha assistito Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa nell’aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di 500 milioni volto a supportare gli obiettivi di crescita nei prossimi anni così come illustrati nel piano d’impresa definito nel mese di settembre 2014.
L’offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Banca IMI S.p.A. in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca Aletti & C. S.p.A, BNP PARIBAS, Nomura International plc, Société Générale, UniCredit Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners e BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, UBI Banca – Unione delle Banche Italiane S.C.p.A. e INTERMONTE SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Managers.
Le banche sono state assistite dallo studio Baker & Mckenzie che ha lavorato con un team composto dai partner Pietro Bernasconi e Ludovico Rusconi e dai senior associate Eugenio Muschio e Chiara Marinozzi. Crowe Horwath ha seguito gli aspetti di natura fiscale con un team guidato dal partner Roberto Munno.
