Gop, Shearman, Clifford Chance e Latham & Watkins nell’Ipo di Banca Sistema
Assistita dai legali di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e di Shearman & Sterling, Banca Sistema ha ottenuto dalla Consob l’approvazione del prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (Mta) – Segmento Star (ove ne ricorrano i presupposti), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. Per lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il team legale di Banca Sistema guidato dall’avvocato Marco Pompeo con un team composto dai partner Andrea Marani (nella foto) e Tomaso Cenci, dalla senior associate Nadine Napolitano e dalle associate Nadia Cuppini e Francesca Calareso. Shearman & Sterling, invece, si è occupato degli aspetti di diritto internazionale, con un team coordinato dal partner Tobia Croff e dal counsel Emanuele Trucco, coadiuvati dall’associate Camilla Zanetti e dal trainee Carmelo Contente.
L’approvazione di Consob fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana ha deliberato, in data 17 giugno. L’offerta ha per oggetto il 48,47% del capitale.
Nell’ambito dell’operazione, Clifford Chance ha affiancato l’azionista venditore, Sof Luxco Sarl, con un team formato dal socio Filippo Emanuele che ha lavorato insieme a Stefano Parrocchetti e Jonathan Astbury.
Latham & Watkins, infine, assistite Barclays Bank (global Coordinator e joint bookrunner), Banca Akros (responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e joint bookrunner) e Intermonte Sim (sponsor e joint bookrunner), con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal counsel Isabella Porchia e dall’associate Guido Bartolomei per gli aspetti di diritto italiano, dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Irene Pistotnik e Alessia Trevisan per i profili di diritto americano dell’operazione.
