Ristrutturazione Stefanel: gli studi in campo
Si è conclusa l’operazione di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale di Stefanel, lo storico brand di moda italiano.
L’operazione si è sviluppata in diversi passaggi: consolidamento del debito di Stefanel nei confronti delle proprie banche creditrici; sottoscrizione da parte di River Tre, società indirettamente controllata da Attestor Capital, mediante conversione di crediti ceduti dalle banche creditrici, di un aumento di capitale di 10 milioni di euro a fronte dell’emissione di azioni ordinarie di Stefanel; emissione, da parte di Stefanel di Strumenti Finanziari Partecipativi per un ammontare pari a 15 milioni di euro e relativa sottoscrizione degli stessi da parte di River Tre e di alcune banche creditrici; emissione, da parte di River Tre, di Strumenti Finanziari Partecipativi sottoscritti, rispettivamente, da alcune delle banche creditrici di Stefanel dal dottor Giuseppe Stefanel; e infine erogazione a Stefanel di nuova finanza da parte di River Tre, del dottor Giuseppe Stefanel e di alcune banche creditrici per un importo in linea capitale pari a circa 24 milioni di euro.
Ad esito dell’operazione, River Tre detiene il 71% del capitale sociale di Stefanel.
Stefanel è stata assistita dallo studio Bird & Bird con un team coordinato dagli avvocati Alberto Salvadè e Federico Valle, di cui hanno fatto parte l’avvocato Matteo Meroni e il dottor Paride Bordoni. L&P con i soci Paolo Ludovici e Stefano Tellarini e l’associate Sergio Merlino ha assistito River Tre sugli aspetti fiscali dell’operazione.
River Tre è stata assistita dallo studio Lombardi Segni e Associati con un team composto dai partner Federico Vermicelli, Pierdanilo Beltrami, Antonio Amoroso, Lidia Caldarola e dagli associate Marco Bitetto e Pierangelo Totaro.
Le banche creditrici sono state assistite da BonelliErede, con un team coordinato dai partner Paolo Oliviero e Vittoria Giustiniani, membri dei focus team ristrutturazioni/fallimentare, e composto dal managing associate Lucio Guttilla e dagli associate Vittorio Cavajoni e Fabrizio Bonato.
