A&O E CC PER IL BOND DA 600MLN DI FERROVIE DELLO STATO

Allen & Overy ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane Spa nel lancio della seconda emissione di un bond senior ai sensi del programma EMTN da 4,5 miliardi di euro costituito lo scorso luglio, sempre con l’assistenza dello studio. In particolare, l’emissione riguarda un prestito obbligazionario non garantito del valore di 600 milioni di euro, con cedola pari a 3,5% e scadenza a 8 anni, destinato a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda. Le risorse reperite con quest’operazione saranno utilizzate per gli investimenti in infrastrutture ferroviarie e per l’acquisto di nuovo materiale rotabile. Le banche Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners e sono state assistite da Clifford Chance con un team guidato da Franco Grilli e Filippo Emanuele. Il team di Allen & Overy che ha assisto FS è composto dai partner Massimiliano Danusso, Craig Byrne, Cristiano Tommasi (in foto) dal senior counsel Gianpaolo Garofalo, coadiuvati dall’associate Alessandra Pala. Il socio Francesco Bonichi ha curato i profili fiscali dell’emissione.