CC PER IL BOND UNSECURED INTESA DA 750 MLN

Assistita da un team di Clifford Chance, Intesa Sanpaolo ha collocato un bond senior unsecured a 8 anni dell'importo di 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 800 milioni, da oltre 100 soggetti. Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione l'obbligazione – scadenza gennaio 2022 e cedola al 3,5% – è stata prezzata a reoffer 99,712. Il rendimento dell'emissione è stato fissato a 175 punti base sopra il tasso midswap per un livello finale del 3,542%. La prima guidance di rendimento indicata stamane era a "high 170" punti base. Le banche che hanno gestito l'operazione sono Imi, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Per Clifford Chance hanno agito gli avvocati Filippo Emanuele, Massimiliano Bianchi e Laura Le Masurier.