ALLEN&OVERY CON LE BANCHE NEL BOND UNISAI DA 750 MLN

Allen & Overy ha assistito le banche nell’emissione obbligazionaria di UnipolSAI Assicurazioni, curata dallo studio legale Riolo Calderaro Crisostomo (Rcc) per un valore nominale complessivo di 750 milioni di euro. L’emissione undated, subordinata e realizzata ai sensi della disciplina Solvency I, è stata effettuata nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da tre miliardi di euro costituito da UnipolSAI con la possibilità di emettere obbligazioni sia senior che subordinate (dated e undated).

I termini dell’emissione, che non ha una scadenza predeterminata, prevedono la corresponsione di un tasso fisso pari al 5,75% fino al 2024 e successivamente, salvo sia esercitata l’opzione di rimborso anticipato prevista, la corresponsione di una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 518 basis point.

I titoli sono destinati ad essere quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Le banche J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank hanno agito nel ruolo di arranger del Programma e joint lead manager per l’emissione. Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari con riferimento sia alla costituzione del Programma EMTN sia nel lancio dell’emissione obbligazionaria subordinata undated è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvato dagli associate Chiara Picarelli e Alessandra Pala e dalla trainee Rosie Hoskins. Gli aspetti fiscali dell’emissione sono stati seguiti dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dagli associate Michele Milanese e Giulia Abruzzese.

Il team di Rcc era guidato da Michele Crisostomo.