ORRICK DEAL COUNSEL DEL MINIBOND DI CORVALLIS
Corvallis Holding (servizi IT per il mondo bancario, assicurativo, industriale) ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «Corvallis S.p.A. 6,25% 2014 – 2019» per un ammontare totale di 8 milioni di euro con scadenza 2019 e cedola del 6,25%.
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Corvallis Holding S.p.A., Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger, banca agente e sottoscrittore e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore.
Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana. Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza, arranger e collocatore dell’emissione, è stato guidato da Patrizio Messina (nella foto) Head del Finance Group, in collaborazione con il senior associate Alessandro Accrocca, gli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e il trainee Gianluca De Donno.
