Jones Day e GOP nel bond da 500 milioni di Iren

Jones Day e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno agito quali advisor legali nella prima emissione di un prestito obbligazionario da parte di Iren nell’ambito del MTN Programme costituito il mese scorso.

Collocata da Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG, l’emissione ammonta complessivamente a 500 milioni e ha una durata di sette anni, con una cedola fissa del 2,75% annuo. Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale con un rating assegnato da Fitch di BBB, il bond è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda.

Jones Day ha assistito l’emittente per gli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi (nella foto a sinistra) e Marco Lombardi coadiuvati dall’associate Giacomo Muratore.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton (nella foto a destra) e dal Partner Fabio Ilacqua per gli aspetti di diritto italiano coadiuvati dal Senior Associate Elena Cirillo e dall’Associate Smeralda Mazzei.