Jones Day e Gop nel bond da 500 mln di Iren

Iren ha lanciato un bond a otto anni senior unsecured dell’importo di 500 milioni di euro, prima emissione del programma Emtn da 1,5 miliardi dell’utility, contemporaneamente a un’offerta di riacquisto su obbligazioni proprie in circolazione per un importo massimo di 150 milioni. L’operazione, si legge in una nota, è finalizzata alla gestione attiva del debito in scadenza, come numerose altre condotte in queste ultime settimane da società italiane, che sfruttano il contesto di bassi tassi per allungare la vita media del loro debito e abbassarne il costo.

Jones Day, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto), ha assistito Iren . Gianni Origoni Grippo Cappelli, con il partner Richard Hamilton, ha assistito Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit che agiscono in qualità di dealer manager delle offerte.