Allen & Overy per il bond di Erg
Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank, in qualità di joint lead managers, nel debutto sul mercato obbligazionario di Erg con l’emissione di un prestito destinato ai soli investitori istituzionali.
I titoli, per un valore complessivo pari a 100 milioni di euro e cedola fissa annuale del 2,175%, saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno rimborsati in un’unica soluzione nel gennaio 2023. I titoli saranno ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Per Allen & Overy ha agito un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dall’associate Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. Il partner Francesco Bonichi, insieme al counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
