ALLEN & OVERY CON RIVERSIDE NELL’ACQUISIZIONE DI MEC3
Allen & Overy ha assistito The Riverside Company nell’acquisizione di Optima Srl, azienda attiva nella produzione di ingredienti per gelato artigianale e pasticceria con il marchio “Mec3”.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dal socio Giovanni Gazzaniga (in foto), coadiuvato dagli associate Antonio Ferri e Gill Mazzoleni e dal trainee Francesca Croci, per gli aspetti corporate, dal socio Francesco Guelfi per gli aspetti tax, dai soci Nicholas Clark e Stefano Sennhauser per gli aspetti banking, dal socio Silvia D’Alberti per gli aspetti antitrust, dal counsel Lydia Mendola per gli aspetti IP, dal counsel Livio Bossotto per gli aspetti labour e dal counsel Filippo Bucchi per gli aspetti di diritto amministrativo, con il coinvolgimento degli uffici di Allen & Overy in Brasile, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria.
Latham & Watkins ha invece assistito Intermediate Capital Group, sia per gli aspetti finance sia per gli aspetti corporate, nell’investimento effettuato nel contesto dell’acquisizione da parte di Riverside di Optima. ICG ha partecipato all’operazione con un investimento complessivo di 90 milioni di euro, strutturato mediante concessione di un finanziamento “Unitranche” interamente erogato da ICG e il co-investimento nell’equity con Riverside e Lexington Partners, a supporto del piano di crescita del Gruppo Mec 3 a livello italiano e internazionale.
Il team di Latham & Watkins, advisor legale nel primo finanziamento Unitranche in Italia, è stato guidato dal partner Riccardo Agostinelli e, per gli aspetti di diritto inglese, dal partner dell’ufficio di Londra Christopher Kandel, e composto dal counsel Marco Leonardi e gli associate Richard Kitchen e Claire Higgins. Bonn & Schmitt ha assistito ICG per gli aspetti di diritto lussemburghese e gli aspetti fiscali dell’operazione, rispettivamente con i partner Philipp Moessner e Lionel Noguera.
Nell'operazione i venditori sono stati affiancati da BLF Studio Legale con i soci Roberto Ludergnani e Giuseppe Forni, affiancati dagli associate Andrea Corbelli e Giovanni Ludergnani.
