BEP CON SHIG W PER IL 75% DI FERRETTI

Shandong Heavy Industry Group – Weichai Group, assistito da Bonelli Erede Pappalardo con Umberto Nicodano, Stefano Micheli, Riccardo Sallustio, Marco Passalacqua, e Alessandro Vittoria, ha raggiunto accordi con i principali creditori del gruppo Ferretti Yachts, per acquisire la quota di controllo del produttore italiano di yacht di lusso attraverso la partecipazione alla ristrutturazione del suo debito. Con un ammontare complessivo di 374 mln euro, che comprende un investimento per 178 mln euro e il finanziamento del debito per 196 mln, informa una nota, Shig-Weichai Gruppo acquisira', dopo il completamento delle procedure di ristrutturazione del debito, una quota del 75% del produttore di yacht. Rbs e i fondi gestiti da Strategic Value Partners investiranno a fianco di Shig-Weichai ed entrambi avranno il 12,5% delle azioni. Con l'acquisizione, la struttura finanziaria di Ferretti sara' completamente riorganizzata, con un aumento di capitale di 100 milioni di euro e debiti totali ridotti a un livello ragionevole di circa 100 milioni di euro. Il business potra' godere di una solida base di capitale che aiutera' a governare i piani di sviluppo a lungo termine. Shig- Weichai punta a facilitare l'ingresso di Ferretti nei nuovi mercati come l'Asia, con particolare attenzione alla Cina, che saranno un importante motore di crescita per lo sviluppo futuro del gruppo italiano. Al contempo, il Gruppo fornira' una gamma di altre risorse, incluso il supporto economico, per stimolare la crescita di Ferretti sia sui mercati tradizionali di Europa e America, sia sui mercati emergenti. Dopo l'acquisizione, il Gruppo continuera' a sostenere il suo principio generale di unire strategie, condividere risorse e operativita' indipendentemente e manterra' il key management team, sedi e basi produttive in Italia. "Uno dei punti strategici del nostro gruppo", commenta Tan Xuguang, presidente di Shig- Weichai Group, "e' quello di sviluppare il business degli yacht nei prossimi cinque anni. Ferretti possiede marchi che sono icone internazionali, tecnologie all'avanguardia, prodotti di altissima qualita' e una estesa rete di vendita: per questo e' per noi un partner ideale con un forte valore strategico. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo collaborera' a stretto contatto con un produttore di yacht di fama mondiale, supportando Ferretti con nuovi canali di vendita, capitali e altre risorse con cui espandersi con maggiore efficacia nei mercati emergenti, un'area fondamentale per la crescita potenziale di Ferretti. Le sinergie tra il Gruppo e Ferretti potranno attivare ampie condivisioni in termini di condivisioni di risorse integrazioni industriali. Ferretti si avvantaggera' in competitivita', di costi di produzione, canali di vendita, servizi post-vendita e forza finanziaria; partendo da qui si creera' una situazione favorevole per entrambi che consentira' a Ferretti di consolidare la sua leadership sul mercato delle imbarcazioni di lusso". "Siamo molto orgogliosi di questo accordo con un partner cosi' prestigioso come Shig – Weichai Group", aggiunge Norberto Ferretti, presidente del gruppo Ferretti. "Siamo fortemente convinti che questa partnership portera' risultati molto soddisfacenti e fornira' a Ferretti una solida base di capitali per sostenere i piani di sviluppo a lungo termine. Oltretutto, la Cina e' uno dei mercati in piu' rapida ascesa nel settore della nautica e ha un enorme potenziale per i prossimi 5-10 anni". Citigroup, Holihan Lockey e Icbc International hanno operato come consulenti finanziari di Shig-Weichai Group in relazione a questa transazione. King & Wood, Bonelli Erede Pappalardo e Akerman Senterfitt sono stati i consulenti legali di Shig-Weichai Grup. Rothschild e Ernst & Young hanno agito come consulenti finanziari di RBS e Strategic Value Partners, mentre Ashurt e Clifford Chance in qualita' di advisor legali di Rbs e Strategic Value Partners.