ORRICK E IL GC REGGIANI TRAINANO 9 MLD DI EURO DI FINANZIAMENTO PER SNAM

Ieri, 24 luglio 2012, a seguito della mandate letter siglata il 7 giugno 2012, le banche hanno confermato il proprio commitment nei confronti di Snam con la sottoscrizione di un finanziamento per un totale di 9 miliardi di Euro. L’operazione, tra le più rilevanti in assoluto sul mercato in ambito financing, garantirà ulteriormente l’autonomia finanziaria di Snam e le risorse verranno in parte destinate al rimborso del debito di Snam verso Eni. L’operazione ha visto coinvolto il General Counsel di Snam Marco Reggiani, con Umberto Franchini, Roberto Pillitteri e Simone Del Nevo che sono stati il punto di riferimento nella definizione dell’accordo. Snam è stata assistita e coadiuvata da una task force di Orrick in qualità di advisor legale e fiscale. Il team Orrick è stato guidato in prima persona dal Managing Partner italiano Patrizio Messina (in foto) ed era composto dagli avvocati Dorothy de Rubeis, Carmelo Reale, Sabrina Setini e Beatrice Maffeis. Per gli aspetti fiscali hanno fornito la propria consulenza Alessandro Mainardi, Partner Responsabile del Dipartimento Tax italiano insieme a Giovanni Leoni. I partner Alex Janes e Nick Thornton insieme a Kofi Bempah, si sono occupati degli aspetti relativi al diritto inglese. Le 15 banche finanziatrici sono state: Banca IMI/Intesa San Paolo, Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, BNP Paribas, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, JP Morgan Chase Bank N.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mizuho Corporate Bank Ltd, Morgan Stanley Bank International Limited, Société Générale S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UBS Limited e Unicredit S.p.A. Ad assisterle c'era un team di Allen & Overy composto da Stefano Sennhauser, coadiuvato dal senior associate Pietro Scarfone e dall'associate Gian Luca Coggiola, col supporto del team di diritto inglese composto dal partner Nick Clark, coadiuvato dal senior associate Frederic Demeulenaere e dall’associate Tom Wilkinson, e del team di fiscalisti composto dal partner Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.