CBA, GUCCIONE E IL DAF MANZO PER IL PROJECT FINANCING DEI 4 OSPEDALI TOSCANI
Cba e P&I Guccione & Associati hanno assistito i Mandated Lead Arranger nel finanziamento su base "project financing" relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei quattro nuovi ospedali toscani. Il finanziamento, di importo pari a 172.336.400,40 euro, è stato concesso da un pool di banche nazionali ed internazionali composto da BBVA, Centrobanca, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Dexia Crediop ed Unicredit in favore della SA.T. S.p.A., società di progetto controllata dagli sponsor Astaldi, Pizzarotti e Techint. Nell’ambito della strutturazione del deal Crédit Agricole ha svolto il ruolo di documentation bank e BBVA quello di swap arranger. Unicredit agirà in qualità di banca agente e banca depositaria. A Dexia Crediop è stato affidato il compito di banca depositaria DSRA. Il team di Cba è stato guidato da Marco Cerritelli (in foto), partner e responsabile della practice line di project ed asset finance, ed ha visto impegnati nella strutturazione dell’operazione l’associato Nicola Gaglione ed i senior associate Valentina Perrone, Ludovico Mannini ed Alessia Ferri che hanno curato la redazione ed assistenza alla negoziazione dei documenti finanziari e di garanzia, dei contratti di hedging e della contrattualistica di progetto, ivi inclusa la definizione dei profili di bancabilità della convenzione. Claudio Guccione, fondatore di P&I coadiuvato dai senior associate Maria Ferrante e Luca Palatucci, ha curato gli aspetti di diritto amministrativo ed urbanistico, sia in fase di due diligence che di closing. Marco Annoni e Andrea Segato hanno assistito la società di progetto nei rapporti con le Aziende Sanitarie e il SIOR per la redazione e negoziazione delle concessioni e nella strutturazione della complessiva operazione contrattuale. Per la negozazione del contratto di finanziamento e dei contratti collegati, la Società di Progetto è stata inoltre assistita dall’Ufficio Legale Societario di Techint nella persona dell’avv. Giuseppe Manzo.
