NORTON ROSE, ORRICK E CHIOMENTI NELLA CARTOLARIZZAZIONE SOCGEN
Norton Rose ha assistito il Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI") in relazione ad una garanzia fornita per l’emissione di “asset backed floating rate notes” organizzata da Société Générale Corporate & Investment Banking ("SocGen"). L'operazione è consistita in un’emissione di titoli senior da parte di Alba 4 SPV S.r.l. (l’"Emittente") per un importo di Euro 74,6 milioni (Serie A1 Guaranteed Asset Backed Floating Rate Notes con scadenza nel luglio 2040) e di titoli junior per un importo di Euro 76,9 milioni (insieme, i "Titoli"). L'Emittente è una società per la cartolarizzazione dei crediti costituita in forma di società a responsabilità limitata secondo le leggi italiane. Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge sulla Cartolarizzazione Italiana e costituisce un Prospetto Informativo per tutti i Titoli. Il Prospetto è stato approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda, quale Autorità competente. I Titoli della Serie A1 sono quotati alla Borsa di Dublino. La principale fonte di finanziamento a disposizione dell'Emittente per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale dei Titoli è rappresentata da un portafoglio di crediti pecuniari e di altri diritti connessi derivanti da contratti di leasing stipulati da Alba Leasing S.p.A. (l'"Originator"). L'attività principale del FEI è quella di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il FEI è un'istituzione finanziaria specializzata nel rilascio di garanzie e strumenti rappresentativi di capitale grazie al supporto derivante dai propri mezzi e da quelli disponibili nell'ambito di mandati affidati ad esso da parte della Banca Europea per gli Investimenti. Il team di Norton Rose è stato guidato dai partner Sandrine Sauvel (ufficio di Londra) e Umberto Mauro (in foto), che sono stati assistiti dal senior associate Bertrand Bonnardel (ufficio di Londra). Lo studio legale Orrick (ufficio di Roma) ha invece fornito assistenza legale a SocGen e all'Emittente. Chiomenti, infine, ha assistito Alba Leasing S.p.A..
