A&O CON I DEALER MANAGER NELL’OFFERTA DI SCAMBIO DI MEDIOBANCA

Allen & Overy assiste Barclays Bank PLC, Mediobanca International (Luxembourg) S.A. e UniCredit Bank AG, in qualità di Dealer Manager, in relazione all’Offerta di Scambio lanciata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. su obbligazioni subordinate della tipologia Lower Tier II per un importo complessivo di circa 200 milioni di Sterline con scadenza prevista nel 2018. L’offerta di scambio lanciata lo scorso 29 maggio (realizzata, per quanto riguarda l'Italia, ai sensi delle esenzioni previste dalla CONSOB dalle norme in materie di offerta pubblica di acquisto e scambio), prevede in cambio dei titoli portati in adesione all’offerta, e quale corrispettivo dei medesimi, delle Fixed Rate Senior Notes con scadenza prevista nel 2018 denominate in Sterline che verranno emesse dalla banca a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Note da 40 miliardi di Euro. Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari in relazione all'offerta di scambio di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (in foto) coadiuvati dal senior associate Emiliano La Sala, dall’associate Patrizia Pasqualini e dalla trainee Federica Monaco. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.