LINKLATERS, PROSKAUER ROSE, CHIOMENTI, GOP E CC PER IL NUOVO BOND IBRIDO ENEL

Linklaters ha assistito l’ampio pool di banche coinvolte nell’emissione delle tre tranche (euro, sterlina, dollaro) del bond ibrido di Enel. Si tratta della seconda emissione di titoli di questo tipo da parte di una società italiana nel 2013. Linklaters ha infatti assistito anche Telecom Italia lo scorso marzo, in occasione della prima emissione di bond ibridi dopo molti anni di assenza dal mercato obbligazionario. Proskauer Rose e Chiomenti hanno affiancato Enel, occupandosi rispettivamente degli aspetti di diritto statunitense e inglese il primo, e di diritto italiano e inglese il secondo. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (GOP) e Clifford Chance hanno agito in qualità di consulenti fiscali, rispettivamente per l’emittente e le banche. L’emissione in euro è stata curata dai joint lead manager e bookrunner Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e UniCredit. Per la tranche in sterline, invece, i joint lead manager e bookrunner sono stati Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, Santander e UBS. Infine, per quanto riguarda la tranche in dollari, hanno agito in qualità di joint lead managers Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Securities e Mizuho Securities. Lo studio Linklaters ha assistito le banche con un team composto dai soci Richard Levy, Jason Manketo e Claudia Parzani (in foto), coadiuvati da Francesca Renzulli e Paul Alexander, managing associates, insieme ai counsel Teresa Triglia e Cheri de Luca. Proskauer Rose con un team guidato dal socio Roberto Bruno e con gli associate Erin Fogarty, Shauna Bracher, Sunay Radia and Kailing Li ha curato gli aspetti di diritto statunitense e inglese per Enel. Dello studio Chiomenti, che ha curato gli aspetti di diritto italiano e inglese per l’emittente, hanno collaborato Enrico Giordano e Gregorio Consoli, supportati da Alessandro Thomas, Benedetta Pacifico e Luisa Federica Scialpi. Il team di GOP formato dal socio Fabio Chiarenza e dal senior associate Luciano Bonito Oliva ha assistito Enel in relazione agli aspetti fiscali. Infine dello studio Clifford Chance, che ha agito da consulente fiscale delle banche, ha lavorato il socio Carlo Galli.