B&B E GOP NELL’OPERAZIONE CBI E PER IL RIFINANZIAMENTO DI ERGON E NICOTRA

Ergon Capital Partners ha concluso un’articolata operazione di acquisizione, rifinanziamento ed investimento che ha portato la società Nicotra Gebhardt ad acquisire Industrie CBI Spa, uno dei leader europei nel segmento globale di ventilatori industriali. In particolare, Ergon Capital Partners è salito al 100% nella holding di controllo del gruppo Nicotra Gebhardt, leader europeo nei ventilatori centrifughi di fascia media, acquisendo da Athena Private Equity e da altri soci di minoranza una quota pari al 50% e, contestualmente, Nicotra Gebhardt ha acquisito il 100% di Industrie CBI dalla famiglia Maveri che ha a sua volta acquisito una quota di minoranza del gruppo Nicotra Gebhardt mediante apporto di una porzione del prezzo di acquisizione. L’operazione è stata finanziata anche mediante l’erogazione in favore del gruppo Nicotra Gebhardt da parte di GE Corporate Finance Bank ed Ares Management di nuova finanza funzionale anche al rifinanziamento del debito sussistente con un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo. Bird & Bird ha assistito il gruppo Nicotra Gebhardt nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Industrie CBI con un team composto dal socio Alberto Salvadè (in foto) e dal senior associate Francesco Barbieri, coadiuvati da Federico Valle e Fabio Zambito (per gli aspetti corporate) Salvatore Lamarca e Annalisa Pistilli (per gli aspetti antitrust di diritto italiano), Anne Federle e Stephan Waldheim (per gli aspetti antitrust di diritto tedesco), Alain Costantini e Marie Petre (per gli aspetti corporate relativi alle società del gruppo Industrie CBI di diritto belga) e Cristiano Pambianchi e Riccardo Corbani (per la parte labour). Lo Studio Legale Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, ha assistito Ergon Capital Partners con un team composto dal socio Gianluca Ghersini e dal senior associate Andrea Gritti con riferimento all’acquisizione della partecipazione detenuta da Athena Private Equity ed in relazione all’investimento della famiglia Maveri nel capitale sociale della holding del gruppo Nicotra Gebhardt. Gop ha inoltre assistito Nicotra Gebhardt Spa nell’operazione di rifinanziamento con un team guidato dal partner Matteo Bragantini, coadiuvato dai senior associate Eduardo Fiordiliso e Marco Gatta. Con riferimento agli aspetti di diritto tedesco relativi al rifinanziamento, il gruppo Nicotra Gebahrdt è stato assistito dallo studio legale Gütt Olk Feldhaus, con il partner Tilmann Gütt. Il team legale di Ernst & Young, con gli avvocati Matteo Zappelli, Christian Busca e Giovanni Brambilla, ha assistito la famiglia Maveri.