Gop con Vei nell’opa su Mid Industry Capital
Al termine della due diligence, Vei Capital, assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli (Gop) ha lanciato l’opa su Mid Industry Capital. L’annuncio è arrivato nella serata di venerdì 22 maggio. Per Gop sono al lavoro Stefano Bucci (nella foto) assieme al partner Andrea Aiello e al managing associate Andrea Dardano.
Gli azionisti di Mid Industry Capital sono stati assistiti dagli avvocati Francesco Gatti e Franco Barucci dello studio legale d’Urso Gatti e Bianchi.
La società target MIC è assistita dallo studio Lombardi Molinari Segni, con un team composto dal managing partner Giuseppe Lombardi, dal partner Lazare Vittone e dal senior associate Federico Bonetti.
Vei (che fa capo a Palladio Finanziaria spa) punta al controllo veicolo di investimento quotato a Piazza Affari per impossessarsi dell’unico asset in portafoglio a Mid Industry, che è Mar-Ter Neri, attivo in Italia nella logistica portuale legata ai prodotti forestali importati via mare, per il quale Vei progetta di estendere l’attività anche ad altri porti oltre che in quelli di Livorno e Monfalcone in cui il gruppo è già attivo. Nel dettaglio, si legge nel comunicato, Palladio Finanziaria ha deliberato di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui 4,22 milioni di azioni ordinarie di Mid Industry Capital al prezzo di 6.50 euro per azione da versarsi in denaro alla data di pagamento dell’offerta, più il diritto a ricevere un ulteriore importo in denaro da determinarsi in funzione della liberazione del “fondo di garanzia” (“Escrow”) costituito a bilancio da parte dell’emittente a seguito della cessione della partecipata Nadella srl per 3,896 milioni (oltre agli interessi che saranno maturati).
II corrispettivo massimo complessivo dell’offerta, calcolato sulla totalità delle azioni che ne formano oggetto, sarà pari a 31,3 milioni di euro, ottenuto moltiplicando il totale delle azioni emesse dall’emittente per la somma del corrispettivo unitario (6,50 euro) più l’importo massimo dell’eventuale corrispettivo ulteriore in caso di integrale pagamento dello stesso (0,92 euro per azione). L’offerta è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni all’offerta determinata in misura almeno pari al 51% del capitale sociale di Mid Industry Capital condizione che sarà comunque rinunciabile da parte di Vei.
