PwC Legal e Tosetto Weigmann nell’accordo tra Axactor e Banca Sistema nel business npl
Affiancato da PwC Legal, Axactor AB ha acquisito CS Union, società italiana nel settore del recupero e acquisto di crediti deteriorati (npl), con 1 miliardo in gestione. Banca Sistema continuerà a detenere una quota del 10% nella nuova società e finanzierà il business nell’ambito della partnership strategica. Prima dell’operazione, Banca Sistema deteneva il 26% del capitale sociale di CS Union. La banca continuerà ad essere azionista con una quota partecipativa post-closing del 10%, collaborando con Axactor in Italia.
PwC Legal ha agito con gli avvocati Giovanni Stefanin e Pietro Orzalesi. I soci venditori Driadi S.r.l., nonché Maria Teresa Paciulli e Stefano Inguscio sono stati affiancati dagli avvocati Fabio Alberto Regoli e Fabrizio Grasso dello Studio legale Tosetto, Weigmann e Associati mentre per Banca Sistema ha agito l’avvocato Marco Pompeo.
La partnership prevede il finanziamento del business, una rappresentanza in consiglio di amministrazione e lo sviluppo congiunto dell’attività in Italia, grazie ad un patto para-sociale triennale. Axactor corrisponderà 9,9 milioni di euro per il 90% delle azioni di CS Union. Il 60% del corrispettivo verrà regolato in contanti, mentre il restante 40% mediante conferimento di azioni Axactor. Inoltre, è previsto un vincolo di lock-up di 24 mesi sul 75% delle azioni ed uno di 12 per il restante 25%. Grazie alla cessione della quota ad Axactor, Banca Sistema genererà una plusvalenza di circa 2,3 milioni di euro ante imposte.
La chiusura dell’operazione è prevista per la fine di giugno 2016.
