PAVESI GITTI NELLA CESSIONE DI OCTO
Lo studio Pavesi Gitti Verzoni sta assistendo Montenzemolo & Partners SGR, società che gestisce il fondo Charme II (e gli altri soci) nella vendita ai russi di Renova Group Industries dell’intero capitale di Octo Telematics Spa, società attiva nella ricerca, sviluppo e gestione delle applicazioni telematiche per le assicurazioni degli autoveicoli. I professionisti coinvolti nell'operazione sono il name partner Carlo Pavesi e gli avvocati Diego Riva e Luca Bernini. La cessione riguarda il 90% di Octo Telematics che fa capo, oltre che al fondo Charme II (65%), ad Amadeus Capital Partners e R Capital Management (Rotschild).
Il restante 10% è in mano al management, guidato da Fabio Sbianchi. Nei mesi scorsi, gli adviser Goldman Sachs, lead advisor, UniCredit e Banca Imi avevano raccolto una ventina di manifestazioni d'interesse, per poi procedere a una scrematura delle offerte. Octo ha chiuso il 2012, ultimo esercizio disponibile, con un fatturato di 99,7 milioni e un Ebitda di 58,2 milioni. Renova Group, che nell'operazione è stata assistita dalla sede di Mosca dello studio Freshfields, è una realtà che gestisce aziende operanti nei settori metallurgico, minerario, chimico, edilizio, dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'ingegneria high-tech, dei servizi pubblici e del settore medico e finanziario.
