GATTAI CON TEAMSYSTEM CHIUDE L’ACQUISIZIONE DI 24ORE SOFTWARE
Lo studio legale Gattai Minoli & Partners ha affiancato TeamSystem, società attiva nella produzione di software gestionali per professionisti e imprese, nell'acquisizione di 24Ore Software, la divisione del Gruppo Sole 24Ore specializzata nei software rivolti a professionisti, aziende, tecnici del settore edile e Centri di assistenza fiscale. La transazione è stata conclusa sulla base di un enterprise value di 117,5 milioni di euro. I venditori sono stati affiancati da Chiomenti. In particolare, per Gattai ha agito un team composto dal name partner Bruno Gattai (nella foto) e dal socio Cataldo Piccarreta. Mentre per Chiomenti ha lavorato Luca Fossati. Con oltre 400 dipendenti, 49.000 clienti e 15 sedi sul territorio nazionale, Sole24Ore Software ha chiuso il 2013 con 62,5 milioni di euro di ricavi. L'operazione è stata condotta e analizzata dal Comitato di Direzione di TeamSystem, con il supporto di New Deal Advisors per l'area finanziaria, di Pirola Pennuto Zei & Associati per l'area fiscale, e di Vitale &Associati come global advisor.
La neo acquisita raggruppa al suo interno diverse business unit che coprono – attraverso prodotti e tecnologie specifiche – numerosi segmenti: Sole 24Ore Software Solution, operativa nel mercato dei professionisti, in primis commercialisti e consulenti del lavoro; Esa Software, marchio storico focalizzato sui gestionali per il segmento delle PMI; STR, incentrata sulle soluzioni informatiche per il settore delle imprese di costruzioni, ingegneri, architetti e geometri; Data Ufficio specializzata nei servizi online in ambito fiscale e Centri per l'assistenza fiscale e Softlab, focalizzata nelle soluzioni per studi legali. L'operazione si colloca nell'ambito del piano strategico di TeamSystem, che mira a rafforzare la propria leadership in tutti i mercati serviti, oltre a estendere il proprio presidio in altri adiacenti, come l'edilizia e i Centri per l'assistenza fiscale. Dopo le ACG da IBM, l'acquisizione di 24Ore Software rappresenta una nuova operazione di alto profilo conclusa dalla software house di Pesaro.
