Linklaters, Lms e Weil Gotshal nel doppio rifinanziamento di Intercos
Assistita da LMS e Weil Gotshal & Manges, Intercos ha concluso un collocamento privato («private placement») di obbligazioni per un valore nominale di 120 milioni di euro e la sottoscrizione di un nuovo finanziamento per 80 milioni di euro con Banca IMI e Unicredit.
Latham & Watkins, invece, ha assistito Catterton, socio di Intercos, con un team guidato dal partner Stefano Sciolla e dal counsel Marcello Bragliani.
Il bond (con durata sette anni e cedola 3,875%, strutturato con l’aiuto di UBS Limited che ha agito in qualità di Placement Agent) e il finanziamento sono finalizzati al rifinanziamento del debito del gruppo.
Linklaters ha assistito le Banche con un team composto da Alessandra Ortelli (nella foto, Counsel) e Linda Taylor (Counsel), Elio Indelicato (Managing Associate) e Laura Le Masurier (Associate).
Gli aspetti di diritto fiscale per Ubs Limited sono stati curati dallo studio Allen&Overy con un team composto dal partner Francesco Bonichi e dal senior associate Michele Milanese.
