Jones Day con Banca Sistema e Imi per i rating ai titoli Quinto Sistema
Jones Day ha assistito Banca Sistema e Banca IMI (quali co-arrangers) per l’assegnazione di due rating pubblici ai titoli senior e mezzanine emessi nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione realizzata nel mese di marzo 2016 dalla società-veicolo Quinto Sistema Sec. 2016.
La cartolarizzazione ha ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento, acquistati in precedenza da Banca Sistema.
Il rating ai titoli senior e mezzanine è stato rilasciato dalle agenzie DBRS e Moody’s. Conseguentemente al rilascio del rating pubblico, i titoli senior e mezzanine sono stati anche quotati ed ammessi alla negoziazione presso il mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Jones Day ha agito con un team guidato dai partner Vinicio Trombetti (in foto) e Marco Lombardi (per la parte tax), coadiuvati da Giusy Pagano, Thomas Miller, Carla Calcagnile, Carolina Caslini e Federico Ceccon.
