ORRICK CARTOLARIZZA 1,5 MLD DI MUTUI IPOTECARI DI ICCREA

Orrick ha assistito ICCREA Banca S.p.A., in qualità di arranger, in un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario erogati da 30 Banche di Credito Cooperativo per un ammontare di circa Euro 1.582.000.000. I crediti ipotecari sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Credico Finance 10 S.r.l. che, per finanziarne l'acquisto, ha emesso due classi di titoli ABS (Classe A e 30 serie di Titoli di Classe B) per un valore complessivo di circa Euro 1.582.000.000. I titoli di Classe A emessi da Credico Finance 10 S.r.l. sono stati quotati presso la Borsa di Irlanda ed hanno ottenuto il rating AA(sf) da DBRS e Aa2(sf) da Moody's. Il team è stato guidato dal Managing Partner e Head of Structured Finance Group in Italia, Patrizio Messina (in foto), e dal Partner di Structured Finance Gianrico Giannesi, coadiuvati dal Partner Alessandro Mainardi (per gli aspetti fiscali), dai senior associate Ludovica Cipolla, Madeleine Horrocks e Giovanni Leoni e dagli associate Sabrina Setini, Salvatore Graziadei ed Oscar Saporito.