SIMMONS E DLA PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI RENAULT

Lo studio legale Simmons & Simmons, con un team guidato dai soci Vinicio Trombetti, Michael Dodoson, per la parte di diritto inglese, e Michele Citarella, per la parte Tax, e composto da Giulia Arenaccio, senior associate, insieme con Luisella Quadrelli, Riccardo Franceschelli e Francesca Naccarato, ha assistito Crédit Agricole – Corporate and Investment Bank, filiale di Milano, in qualità di Arranger, nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti auto erogati ai propri clienti dalla filiale italiana di RCI Banque S.A., banca del gruppo Renault-Nissan. L'operazione ha coinvolto anche alcune tematiche di diritto francese, seguite dagli avvocati Colin Millar (partner) e Katia Merlini (managing associate) dell'ufficio di Parigi di Simmons & Simmons. L'operazione è stata realizzata con l'emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di due classi di titoli asset-backed con struttura partly-paid, per un ammontare totale di circa 400 milioni di euro. I titoli emessi sono stati collocati privatamente e, in particolare, la classe junior è stata sottoscritta dallo stesso originator. RCI Banque S.A. opera nel mondo ed, in particolare, in Italia nell'erogazione del credito verso privati e aziende per l'acquisto di veicoli dei marchi del gruppo Renault (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors) e del gruppo Nissan (Nissan e Infiniti), offrendo diverse opzioni di finanziamento e servizi ai propri clienti. RCI Banque è stata assistita dallo studio DLA Piper, con un team coordinato dal socio Luigi Rizzi e composto dai soci Francesco Cerasi e Marco Zechini e dagli associate Andrea Arcangeli e Vincenzo La Malfa.