A & O NELLA CARTOLARIZZAZIONE DI BANCA PRIVATA LEASING
Allen & Overy ha assistito Banca IMI nella strutturazione di una cartolarizzazione derivante da un portafoglio crediti leasing originati da Banca Privata Leasing, per un valore nominale complessivo pari a circa 180 milioni di euro.
L’operazione è stata perfezionata dalla società veicolo TRICOLORE 2014 SPV SRL. I titoli sono stati emessi in tre classi: una classe senior per un importo pari a 100 milioni di euro, cui è stato attribuito un rating pari a A3/AA rispettivamente da Moody’s e DBRS, una classe mezzanine pari a 20 milioni di euro (rating Baa3/BB) e una classe junior per un importo pari a 60 milioni di euro sottoscritta dall’originator. I titoli di classe senior e mezzanine sono stati ammessi alla quotazione alla Borsa del Lussemburgo e sono stati sottoscritti da investitori istituzionali.
«L’operazione è la terza del genere perfezionata dal nostro Istituto – spiega Paolo Caroli, Amministratore Delegato – dopo le precedenti esperienze positive concluse nel 2002 e nel 2005 e rientra in una scelta di diversificazione delle fonti di finanziamento come previsto dal nostro piano strategico di impresa».
Il team di Allen & Overy, che si è occupato di redigere la documentazione legale, è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser (nella foto), coadiuvato dal senior associate Pietro Bellone e dal trainee Fabrizio Tellatin. Gli aspetti fiscali della cartolarizzaione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi assieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
