Shearman & Sterling con IMR nell’acquisizione di Industrialesud
Shearman & Sterling con un team guidato dal partner Domenico Fanuele e composto dagli associate Giovanni Cirelli, Carmelo Contente, Matteo Catalano e dal trainee Eugenio Zupo ha assistito IMR Automotive, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l´industria dell´auto di lusso e dei camion, nell’ acquisto del´81,25% di Industrialesud S.p.A. (“Industrialesud”), una società italiana attiva nella produzione di interni auto. Il rimanente 18,75% è stato acquistato da Simest, il braccio di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese italiane.
Per IMR, K Finance, partner italiano di Clairfield International, ha agito in qualità di advisor finanziario. Le Due Diligence Contabile, Ambientale e di Business sono state portate a termine da KPMG, Roland Berger e Tauw.
Shearman & Sterling con il partner Valerio Fontanesi e l’associate Andrea Giaretta ha inoltre assistito IMR nel finanziamento per l’acquisizione e per il simultaneo rifinanziamento del debito di Industrialesud e IMR con un pool di banche composto da Banca Imi, in qualità di banca agente, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Credit Agricole Cariparma e Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, in qualità di banche finanziatrici.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal partner Marco Leonardi e dalle associate Silvia Romano e Giorgia Gentilini, ha assistito le banche del pool.
Paolo Cerina, fondatore di Cerina Studio Legale, ha assistito i venditori nell’operazione.
