White&Case, DLA Piper, Chiomenti e Sullivan&Cromwell nell’aumento di capitale di Autogrill
White & Case, DLA Piper, Chiomenti e Sullivan & Cromwell hanno prestato assistenza nell’operazione di aumento di capitale di Autogrill da 600 milioni di euro.
Lo studio legale White & Case ha assistito il team legale di Autogrill, guidato da Paola Bottero, group general counsel & corporate secretary director & corporate secretary director e da Marcello Marzo, group corporate & regulatory affairs director, con un team coordinato dai partner Maria Cristina Storchi (nella foto a destra), per gli aspetti di diritto italiano e Michael Immordino, per gli aspetti di diritto statunitense, che ha compreso gli associate Robert Becker, Alessandro Picchi, John Sanders, Mariasole Maschio, Ioana Gaga ed Elvira Ricotta.
DLA Piper ha assistito Autogrill con riferimento ai profili fiscali dell’operazione, con un team cross-border coordinato dal partner Antonio Tomassini e composto dalla tax director Carlotta Benigni e dall’avvocato Alberto Sandalo. L’operazione ha visto il coinvolgimento degli uffici di New York, con il partner Witold Jurewicz, il principal Pie Geelen e la managing director Marica De Rosa, e di Amsterdam, con i tax advisor Daan Arends e Mehdi El Manouzi, che hanno gestito rispettivamente le tematiche di diritto americano e olandese.
Chiomenti ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari Citigroup, Credit Suisse, Sociedad de Valores, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit (in qualità di joint global coordinators), BofA (in qualità di co-global coordinator e, unitamente ai joint global coordinators, in qualità di joint bookrunners) e Banca Akros, Crèdit Agricole CIB, Coöperatieve Rabobank e Société Générale (in qualità di co-lead managers e, unitamente ai joint bookrunners, collettivamente i “garanti”) con un team guidato dal partner Federico Amoroso (nella foto a sinistra) e composto dal senior counsel Enrico Giordano, dalla senior associate Aglaia Albano e dagli associate Laura Papi e Edoardo Cossu.
Sullivan & Cromwell ha assistito i garanti per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner Oderisio De Vito Piscicelli, responsabile per l’Italia di S&C, e composto dagli associate Umberto Hassan e Federico Ferdinandi.
