LBO France sale all’80% di Demas. Orrick e Nctm nell’emissione a sostegno dell’acquisto
Petinvest, holding finanziaria controllata da Gioconda (fondo d’investimento italiano gestito da LBO France Gestion), ha incrementato la propria partecipazione fino all’80% circa del capitale del gruppo Demas, realtà specializzata nella distribuzione di prodotti veterinari per animali da compagnia, dopo la prima operazione realizzata nel maggio 2020. Nello specifico Petinvest, in cui hanno coinvestito anche il gruppo Banca Ifis e il gruppo Giovanni Ambrosetti, ha acquistato un ulteriore quota dalla Famiglia Foglietti che rimane all’interno della compagine sociale come socio di minoranza.
Banca Finint ha assistito Petinvest nell’operazione e, insieme a Finint sgr, Iccrea Banca e Tenax Capital, ha finanziato l’operazione attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario di circa 20 milioni di euro. Banca Finint, inoltre, ha ricoperto i ruoli di paying agent e issuing agent.
Lo studio legale Orrick ha agito in qualità di advisor legale degli investitori con un team guidato dalla partner Marina Balzano e composto dal senior associate Giulio Asquini e dal trainee Francesco Pietro Rizzello.
L’emittente è stata invece assistita da Nctm studio legale ed in particolare dal partner Giovanni de’ Capitani con Alice Bucolo e Bianca Macrina.
