Tags : Sace

Debt Capital Markets

PwC TLS e Legance nel minibond Fantic Motor con garanzia

Fantic Motor, marchio italiano attivo nella produzione e commercializzazione di motocicli ed e-bike, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro interamente sottoscritto da Unicredit. L’operazione, della durata di 6 anni, è supportata da intervento di garanzia al 50% di SACE e finalizzata a sostenere il piano di crescita del gruppo. Le risorse finanziarie rivenienti dal prestito obbligazionario saranno […]

Bancario

BonelliErede e Gianni&Origoni nel green loan di Salcef Group

BonelliErede e Gianni & Origoni hanno assistito rispettivamente Intesa Sanpaolo, quale banca finanziatrice, e Salcef Group, quale prenditrice, nella negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento per la concessione di un green loan, assistito da garanzia rilasciata da parte di SACE ai sensi del Decreto Semplificazioni 2020 nel contesto del “Green New Deal” italiano. […]

Bancario

LMCR e Dentons nel finanziamento con garanzia SACE di Daroma

Daroma, società attiva nella produzione e distribuzione di caffè, ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine con MPS Capital Services, la corporate e investment bank del gruppo Montepaschi, e Crédit Agricole Italia. L’operazione ha beneficiato dell’emissione da parte di SACE della “Garanzia Italia” a copertura del 90% del finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa varata dal Governo […]

Bancario

Cappelli RCCD e Orrick nel finanziamento con garanzia SACE di

LB Officine Meccaniche, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per il trattamento delle materie prime destinate ad uso industriale, prevalentemente nel comparto ceramico, ha sottoscritto con un Illimity un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per complessivi 6 milioni di euro. L’operazione permette all’azienda di rifinanziarsi con condizioni più vantaggiose, rafforzando la posizione […]

Debt Capital Markets

Chiomenti nel bond da 15 milioni, con garanzia SACE, per

Chiomenti è transactional counsel nell’ambito del prestito obbligazionario emesso dalla società “Udinese Calcio S.p.A.” ottenuto attraverso la piattaforma di Epic SIM – oggi Azimut Direct, fintech del Gruppo Azimut al servizio delle PMI italiane – alla sua prima operazione sul mercato. Battesimo sul mercato per Azimut Direct con un’operazione che supporterà la crescita della società […]

Debt Capital Markets

Orrick nell’emissione del minibond con Garanzia Italia di Impresa Percassi

Orrick ha assistito SACE e Banca Finint in qualità di, rispettivamente, garante e SACE arranger e rappresentante comune, nell’emissione del prestito obbligazionario da 7,5 milioni di euro emesso da Impresa Percassi (general contractor attivo nell’edilizia privata), con tasso al 2,75% e scadenza nel 2027, tra le prime emissioni obbligazionarie in Italia ad essere assistite dalla c.d. […]

Bancario

White&Case e Gattai nel finanziamento Sace a favore di Burgo

Burgo Group, holding industriale del gruppo Burgo, operante nel settore della produzione e della distribuzione di carta, controllata da QuattroR e dalla famiglia Marchi, ha perfezionato un’operazione di finanziamento in pool assistita da garanzia rilasciata da SACE ai sensi del Decreto Liquidità e della correlata normativa e regolamentazione attuative, nell’ambito della quale sono, altresì, stati […]

Bancario NWS

Grimaldi con le banche nel finanziamento da 25 milioni per

Grimaldi studio legale ha prestato la propria assistenza, in veste di transaction counsel, nel finanziamento di Società Aeroporto di Catania concesso da Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banca Agricola Popolare di Ragusa. L’importo massimo del finanziamento, pari a 25 milioni di euro, è coperto per il 90% dalla garanzia SACE, in conformità alle previsioni del Decreto Liquidità. Nell’operazione, UBI Banca […]