Tags : Morgan Stanley

International Capital Markets

Clifford Chance con le banche nel bond da 1,5 mld

Clifford Chance ha assistito Banca IMI, Crédit Agricole, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Banking e UBS in qualità di joint lead managers nell’emissione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di un bond a cinque anni senior unsecured per un importo pari a 1,5 miliardi di Euro, nell’ambito del programma EMTN. L’emissione ha scadenza […]

International Capital Markets

Allen & Overy con le banche nel bond da 1

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari in relazione al prestito obbligazionario senior unsecured emesso da Telecom Italia, per un valore nominale pari a 1 miliardo di euro, nell’ambito del programma EMTN del Gruppo del valore complessivo di 20 miliardi di Euro datato 8 luglio 2016. Il bond, con scadenza al 30 settembre 2025, […]

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Latham, Annunziata e Facchini Rossi nel bond da 725 milioni

Affiancata da Latham & Watkins, Schumann, società indirettamente controllata da fondi CVC Capital Partners, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria high yield per complessivi 725 milioni di euro attraverso il collocamento di 400 milioni obbligazioni senior a tasso fisso, garantite e non convertibili, con scadenza nel 2023 e di 325 milioni di obbligazioni senior, a tasso variabile, […]