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Debt Capital Markets

Enel lancia un’emissione ibrida da 300 milioni

Con l’assistenza di Allen & Overy, Enel ha lanciato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e ha contestualmente annunciato l’offerta di scambio volontaria non vincolante per il riacquisto di prestiti obbligazionari ibridi con scadenza 2074 e 2075 tramite un incremento della nuova emissione […]

Debt Capital Markets

Linklaters e RCC nell’emissione di Generali da 500 milioni

Linklaters e RCC hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria subordinata da parte di Generali per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro. Linklaters ha assistito i joint lead managers con un team guidato dalla counsel Linda Taylor (nella foto) coadiuvata dal counsel Ugo Orsini e dalla trainee Laura Tarenzi. RCC ha prestato assistenza ad […]

Debt Capital Markets

Allen & Overy e Linklaters nel bond da 1,25 miliardi

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari bookrunner – tra cui Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e SMBC Nikko Capital Markets Limited – e la società TIM nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured di […]

Debt Capital Markets

Orsingher Ortu con Blackstone nell’emissione di un bond da circa 1,5

Orsingher Ortu Avvocati Associati, con un team guidato dai partner Pierfrancesco Giustiniani (nella foto) e Manfredi Leanza e composto dalle associate Federica Paniz ed Elisa Cappellini ha assistito, congiuntamente a Simpson Thacher & Bartlett LLP e Garrigues, il fondo Blackstone nell’emissione da parte della controllata lussemburghese LHMC Finco di un prestito obbligazionario senior secured per un valore […]

International Capital Markets

BonelliErede e Linklaters nel nuovo green bond di Enel da

BonelliErede, con un team composto da Emanuela Da Rin (nella foto), Antonio La Porta, Andrea Silvestri e Francesco Nardacchione, ha coadiuvato il team legale in-house di Enel, nell’emissione sull’euromercato da parte di Enel Finance International del secondo green bond per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro nell’ambito del proprio €35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme.