Tags : Jeff Lawlis

International Capital Markets

Tutti gli studi del bond Manutencoop

Cmf, società interamente controllata da Manutencoop Società Cooperativa, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria senior secured non convertibile con scadenza 2022. Nel processo di bookbuilding, l’ammontare nominale complessivo del prestito oggetto dell’offerta è stato fissato in 360 milioni. Il prezzo di emissione è stato fissato al 98% del valore nominale oltre agli interessi maturati dalla […]

International Capital Markets

L&W e Clifford Chance nel bond subordinato Tier 2 di

Assistita da Latham & Watkins, Unicredit ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per 1 miliardo di dollari. Si tratta della prima emissione subordinata, a valere sul nuovo programma globale mtn da 30 miliardi di dollari. I titoli sono emessi in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione dello United States Securities Act del […]

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White& Case e Latham per le modifiche ai Bond Pirelli

White & Case ha assistito il gruppo Pirelli nella consent solicitation sul prestito obbligazionario da 600 milioni di euro con scadenza 2019, emesso da Pirelli International plc e garantito da Pirelli Tyre Spa e la successiva assemblea degli obbligazionisti. J.P. Morgan ha agito in qualità di Solicitation Agent. L’assemblea degli obbligazionisti ha approvato l’introduzione nel regolamento dei […]