Tags : Gioacchino Foti

Bancario Debt Capital Markets

Simmons & Simmons e Clifford Chance nell’offerta da 300 milioni

Simmons & Simmons ha assistito l’emittente Citigroup in una offerta al pubblico retail in Italia di notes per un ammontare pari a 300 milioni di dollari. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra) e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista e l’associate Ilaria Barone, oltre al partner Marco Palanca […]

Debt Capital Markets Energy

Allen&Overy e Clifford Chance nel sustainability-linked bond di Enel da

Allen & Overy ha assistito Enel ed Enel Finance International nell’ambito di una emissione di sustainability-linked bond per un valore nominale complessivo di 3,25 miliardi di euro realizzata in tre tranche, la più grande operazione “sustainability-linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income, e nella contestuale offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto […]

Debt Capital Markets

White&Case e Clifford Chance nello yankee bond Intesa da 1,5

Gli studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule […]

Debt Capital Markets NWS

Pedersoli, Slaughter and May e Clifford nel bond Diasorin da

Diasorin ha concluso il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028. Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e incorpora un premio di conversione del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie dell’emittente quotate sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio del collocamento e […]

Corporate M&A Newswire

Gli avvocati con Dedalus per l’healthcare software di DXC Technology

Dedalus Holding (società controllata al 75% dal Fondo Private Equity Ardian), attiva nel settore del software clinico-sanitario, ha perfezionato il closing dell’acquisizione del business Healthcare Software Solutions dell’americana DXC Technology, una delle più grandi società globali di servizi IT. L’operazione, che è stata finanziata tramite una linea di credito per un importo complessivo pari a […]

International Capital Markets Newswire

Dentons e Clifford Chance nel nuovo green bond di FS

Lo studio legale Dentons ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane nell’emissione del suo terzo green bond, per un valore nominale di 1 miliardo di euro e durata pari a 7 anni. Nel contesto dell’emissione, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Banca IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead managers e joint bookrunners, con […]

Bancario Debt Capital Markets Newswire

Clifford Chance nel green bond senior preferred da 1,25 miliardi

Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento – composto da Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, ING e Natwest Markets in qualità di joint lead managers e da Alpha Bank, Bank of Montreal, Bankinter, Helaba e MPS Capital Services in qualità di co-lead managers – coinvolto nell’emissione di un green bond senior preferred […]