Tags : Filippo Emanuele

Debt Capital Markets NWS

Pedersoli, Slaughter and May e Clifford nel bond Diasorin da

Diasorin ha concluso il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028. Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e incorpora un premio di conversione del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie dell’emittente quotate sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio del collocamento e […]

Debt Capital Markets Newswire

Chiomenti e Clifford Chance nella nuova emissione Saipem da 500

Chiomenti ha assistito Saipem nell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, del valore di 500 milioni di euro. Nell’operazione, Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari. Le obbligazioni, emesse da Saipem Finance International a valere sul programma EMTN e quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del […]

Bancario Debt Capital Markets Newswire

Clifford Chance nel green bond senior preferred da 1,25 miliardi

Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento – composto da Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, ING e Natwest Markets in qualità di joint lead managers e da Alpha Bank, Bank of Montreal, Bankinter, Helaba e MPS Capital Services in qualità di co-lead managers – coinvolto nell’emissione di un green bond senior preferred […]

Amministrativo Debt Capital Markets Newswire

Clifford Chance e Dentons nell’emissione dual tranche di un nuovo

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento – composto da Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mps Capital Services e Nomura in qualità di lead managers, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead managers – coinvolto nell’emissione dual tranche di un nuovo BTP a 10 anni e […]

International Capital Markets Newswire

Clifford Chance nella doppia emissione Senior Non Preferred di Intesa

Clifford Chance ha assistito il pool di istituti bancari – composto, oltre che dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, da BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Santander e Société Generale – che ha curato il collocamento, da parte di Intesa Sanpaolo, di due bond Senior Non Preferred con […]

Debt Capital Markets Newswire

Clifford e Allen & Overy nel riacquisto e contestuale nuova

Prysmian ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 750 milioni di euro e scadenza nel 2026 e il riacquisto contestuale di una serie di titoli zero coupon equity linked attualmente in circolazione. Entrambe le operazioni hanno visto coinvolti gli studi legali internazionali Clifford Chance a fianco di Prysmian […]

Debt Capital Markets Newswire

Allen&Overy e Clifford Chance nelle due emissioni Unicredit da complessivi

Allen & Overy ha assistito Unicredit nell’emissione di due prestiti obbligazionari senior preferred, uno avente scadenza a 5 anni e l’altro con scadenza a 10 anni per un importo di 1 miliardo di euro ciascuno. Nell’operazione Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari. I bond con scadenza a 5 anni corrispondono una cedola fissa […]