lunedì 14 ott 2019
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A&O e Hogan Lovells nel bond senior preferred da 500 mln di MPS

A&O e Hogan Lovells nel bond senior preferred da 500 mln di MPS

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto a investitori istituzionali.

Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena dall’avvio del piano di ristrutturazione.

I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, corrispondono una cedola fissa annua del 4% e sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Allen & Overy ha assistito le banche nell’operazione con un team guidato dai partner del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma; gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito l’emittente è composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (nella foto) e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.

 

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