martedì 22 gen 2019
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Allen & Overy e Linklaters nel bond da 1,25 miliardi di TIM

Allen & Overy e Linklaters nel bond da 1,25 miliardi di TIM

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari bookrunner – tra cui Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e SMBC Nikko Capital Markets Limited – e la società TIM nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured di TIM da 1,25 miliardi di euro con scadenza ad aprile 2024.

Con una cedola del 4%, i titoli saranno emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 20 miliardi di Euro di TIM e Telecom Italia Finance e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Per Allen & Overy ha agito un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, del team ICM (International Capital Markets), coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Linklaters ha assistito TIM con un team guidato dalla counsel Linda Taylor affiancata dal counsel Ugo Orsini e dalla trainee Laura Tarenzi.

 

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